תכנון פיננסי יכול, ואמור להתאים – לאנשים שרוצים לנהל נכון יותר את הכסף שלהם, לאנשים שרוצים להתאים את רמות הסיכון של ההשקעות הנוכחיות שלהם – לרמות הסיכון שהם באמת רוצים להחזיק, ולאנשים שרוצים לנצל באופן מיטיב יותר את הטבות המס המגיעות להם לפי לשון החוק.
תכנון פיננסי אמור להוות מעין פגישת ייעוץ, שתשקף את כלל הדברים המתקיימים כיום בשלל אפיקי ההשקעה והחיסכון – בין אם מדובר ברמות הסיכון, באיכות ניהול הכסף הנוכחית, במידת ניצול הטבות המס וכן הלאה גורמים. מדובר על ניסיון למקסם ולדייק השקעות, באופן שמתאים לצרכים ולרצונות של האינדיבידואל – למקרה שהוא לא בקיא מספיק בעצמו, או היה רוצה לקבל תמיכה בכך, מגורם שהוא תופש כמוכשר דיו ונאמן, כדי לסייע לו בכך.
לבדיקת התיק הביטוחי שלכם, מוזמנים להשאיר פרטים בעמוד צור קשר ואחזור אליכם בהקדם!
